Industrivärdens konvertibelerbjudande utökat till 500 miljoner euro efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen

PRESSMEDDELANDE


Stockholm den 13 januari 2010

Industrivärdens konvertibelerbjudande utökat till 500 miljoner euro efter
utnyttjande av övertilldelningsoptionen

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och/eller lagen om handel med
finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 januari 2010 klockan 20:20.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DESS INNEHÅLL ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER OCH ÄR INTE
AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR
DETTA SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV RELEVANTA BESTÄMMELSER I SÅDANT LAND.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT ELLER
EN UPPMANING ATT KÖPA ELLER TECKNA SIG FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT I ELLER TILL
USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND.

KONVERTIBLERNA (OCH UNDERLIGGANDE AKTIER) FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA
UTAN REGISTRERING ELLER TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT DEN
AMERIKANSKA SECURITIES ACT 1933. INDUSTRIVÄRDEN AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON
DEL AV DET PLANERADE ERBJUDANDET I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE
AV FINANSIELLA INSTRUMENT I USA.

SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Detta är en direkt översättning av den engelska originaltexten!

Efter den framgångsrika placeringen av konvertibelerbjudandet (”Konvertiblerna”
och ”Erbjudandet”) under tisdagen den 12 januari 2010, offentliggör AB
Industrivärden (”Industrivärden” eller ”Bolaget”) härmed att
övertilldelningsoptionen (eng. ”greenshoe”) utnyttjats till fullo av Morgan
Stanley & Co. International plc. Den totala storleken på Erbjudandet blir därmed
500 miljoner euro.

En ansökan kommer att inlämnas om att Konvertiblerna skall noteras och handlas
på EuroMTF-marknaden på Luxemburgbörsen.

Erbjudandet riktades enbart till institutionella investerare, och i enlighet med
marknadspraxis för konvertibeltransaktioner i Europa marknadsfördes
Konvertiblerna framför allt mot europeiska institutionella investerare med
specialistkunskap om sådana instrument.

Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley & Co. International plc är
Joint Lead Managers för Erbjudandet. Morgan Stanley & Co. International plc är
Sole Bookrunner för Erbjudandet.



Om Industrivärden - Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag

Industrivärden är ett av Nordens största investmentbolag med ägande i ett
koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Målet är
att över tiden generera hög tillväxt av substansvärdet.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.industrivarden.se


Viktig information

Detta är inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning om ett erbjudande att
köpa finansiella instrument och varje diskussion, förhandling eller annan
kommunikation som kan inledas, vare sig i samband med de villkor som anges häri
eller i övrigt, skall genomföras med förbehåll för slutligt avtal. Det lämnas
ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende, och inte heller
accepterar Morgan Stanley & Co. International plc eller Handelsbanken Capital
Markets (”Bankerna”) eller någon av deras befattningshavare, anställda eller
ombud, något ansvar för detta dokuments riktighet eller fullständighet, någon
erbjudandehandling, offentlig information avseende Industrivärden eller någon
annan skriftlig eller muntlig information som görs tillgänglig för någon
intressent eller dess rådgivare och varje ansvar för detta frånsägs
uttryckligen.

Erbjudandet av konvertibler är villkorat av att erbjudandet av de finansiella
instrumenten fullföljs och att de finansiella instrumenten ges ut. Det skall
särskilt noteras att ett sådant erbjudande och formell dokumentation beträffande
detta kommer att vara föremål för villkor och uppsägningsgrunder som är
sedvanliga för sådana erbjudanden. Ett sådant erbjudande kommer inte heller att
fullföljas såvida inte sådana villkor är uppfyllda och sådana uppsägningsgrunder
inte är för handen eller den bristande uppfyllelsen av ett villkor eller
förefintligheten av uppsägningsgrunder i tillämpliga fall har frånfallits.
Bankerna förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter
rörande uppfyllelsen eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller
förefintligheten av en uppsägningsgrund efter fritt eget skön.

Varken innehållet på Industrivärdens hemsida eller någon hemsida som är
tillgänglig via hyperlänkar på Industrivärdens hemsida är införlivade i eller
utgör en del av detta pressmeddelande.

Detta dokument är inte avsett för distribution, direkt eller indirekt i eller
till USA (såsom definierat enligt US Securities Act 1933 (”US Securities Act”)).
Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja finansiella instrument, eller en
uppmaning om något erbjudande att köpa finansiella instrument. Inte heller utgör
det något erbjudande av finansiella instrument i något land där ett sådant
erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig. De finansiella instrument som
omnämns i detta dokument är inte registrerade och kommer inte att registreras
enligt US Securities Act, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt US Securities
Act. De finansiella instrumenten kommer inte att offentligt erbjudas i USA eller
i något annat land.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till
Kvalificerade Investerare (i) som har professionell erfarenhet beträffande
frågor som hänför sig till investeringar som omfattas av artikel 19(5) i
Financial and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller
(ii) som omfattas av artiklarna 49(2)(a) - (d) i Order och (iii) till vilka det
lagenligt får kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans
”relevanta personer”). Detta dokument får inte ligga till grund för eller
förlitas på (i) av personer i Storbritannien som inte är relevanta personer
eller (ii) av personer i någon annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet (EES) än Storbritannien som inte är Kvalificerade Investerare.

I medlemsstater inom EES är detta dokument och eventuellt efterföljande
erbjudande endast avsett för personer som är ”kvalificerade investerare” i den
mening som följer av artikel 2(1)(e) i direktiv 2003/71/EC
(”Prospektdirektivet”) (”Kvalificerade Investerare”) och i enlighet med de
relevanta regler som har implementerats i varje medlemsstat. Varje person inom
EES, förutom inom Storbritannien, som förvärvar konvertibler i ett erbjudande
(”Investerare”) eller till vilken ett erbjudande om konvertibler har lämnats,
kommer anses ha garanterat att denne är en Kvalificerad Investerare (såsom
definierat ovan). Varje Investerare kommer också anses ha garanterat att (i) i
erbjudandet förvärvade konvertibler inte har förvärvats på uppdrag av någon
person inom EES, med undantag för Kvalificerad Investerare, eller personer inom
Storbritannien eller någon annan medlemsstat (där motsvarande lagstiftning
finns) för vilken Investeraren har behörighet att fatta beslut på en uteslutande
diskretionär basis och (ii) Konvertiblerna inte har förvärvats för att erbjudas
eller vidareförsäljas till personer inom EES på sådant sätt att detta kan ge
upphov till en skyldighet för Bolaget eller Bankerna att upprätta och
offentliggöra prospekt enligt artikel 3 i Prospektdirektivet. Bolaget, Bankerna
och deras närstående, och andra, kommer att förlita sig på sanningsenligheten
och riktigheten av ovanstående garantier.

Stabilisering/FSA. I samband med emissionen av Konvertiblerna kan Morgan Stanley
& Co. International plc (”Stabilisieringsansvarig”) (eller personer som agerar
för den Stabiliseringsansvariges räkning) komma att övertilldela eller utföra
transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Konvertiblerna på en nivå som
är högre än den som annars kunde ha varit rådande. Det finns dock ingen garanti
för att den Stabiliseringsansvarige (eller personer som agerar för den
Stabiliseringsansvariges räkning) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder.
Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med eller efter dagen för
offentliggörandet av de slutliga villkoren för Konvertiblerna och, om sådana
åtgärder inleds, kan de komma att upphöra vid varje tidpunkt, dock inte senare
än 30 dagar efter utgivandet av Konvertiblerna.

För ytterligare information:

Journalister/media: VD Anders Nyrén, telefon. 08-666 64 00.
Aktiemarknad/analytiker: IRO Sverker Sivall, telefon, 08-666 64 19.
Konvertibelmarknad: CFO Martin Hamner, telefon, 08-666 64 37.