Industrivärden: Stort intresse för förvärv av aktier i In...

Stort intresse för förvärv av aktier i Indutrade. Pris per aktie
fastställt till 65 kronor

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA,
Kanada,
Australien eller Japan.

Korrigering av uppgift i pressmeddelande om börsintroduktion av
Indutrade

Det utländska ägandet i Indutrade beräknas initialt uppgå till omkring
27 procent. Korrigerat pressmeddelande bifogas nedan.



PRESSMEDDELANDE Stockholm den 5 oktober 2005


Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA,
Kanada,
Australien eller Japan.

Stort intresse för förvärv av aktier i Indutrade. Pris per aktie
fastställt till 65 kronor

- Försäljningspriset har fastställts till 65 kronor per aktie
- Erbjudandet övertecknades mer än 12 gånger
- Indutradeaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag
den 5 oktober 2005.

Intresset för förvärv av aktier i Indutrade har varit stort både från
allmänheten i Sverige och från institutionella investerare i Sverige och
utomlands. Erbjudandet övertecknades mer än 12 gånger. Priset har
fastställts genom en form av anbudsförfarande till 65 kronor per aktie,
vilket motsvarar ett totalt värde för Indutrade om 2 600 miljoner
kronor. Antalet aktieägare kommer efter erbjudandets fullföljande att
uppgå till mer än 6 000. Privata investerare kommer efter erbjudandets
fullföljande att äga 8,5 procent av aktierna i Indutrade, medan
institutionella investerare kommer att äga resterande 91,5 procent. Det
utländska ägandet beräknas initialt uppgå till omkring 27 procent.

Erbjudandet omfattar totalt 25 000 000 (1) aktier, vid fullt utnyttjande
av övertilldelningsoptionen, motsvarande 62,5 procent av kapital och
röster i Indutrade. Efter erbjudandet, och vid fullt utnyttjande av
övertilldelningsoptionen, kommer Industrivärdens ägarandel att uppgå
till 37,5 procent. Det totala värdet av erbjudandet inklusive
övertilldelningsoptionen uppgår till 1 625 miljoner kronor.

Indutradeaktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen
"INDT" från och med idag den 5 oktober 2005.

Enskilda Securities och Handelsbanken Capital Markets är joint lead
managers och joint bookrunners i erbjudandet.

Kort om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen
skapar värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och
effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system.
För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en
effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt
upparbetade kundrelationer. Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden:
Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components samt
Special Products.

Indutrades verksamhet startade 1978 och koncernen har sedan dess
genomfört omkring 40 företagsförvärv, varav omkring 20 under den senaste
tioårsperioden. Koncernens verksamhet är koncentrerad till marknader i
norra Europa. Tyngdpunkten ligger i Sverige och Finland som tillsammans
svarade för cirka 74 procent av nettoomsättningen under 2004.

Under den senaste tioårsperioden (1995-2004) har koncernens
nettoomsättning ökat från 1 087 miljoner kronor till 3 486 miljoner
kronor samtidigt som koncernens EBITA(2) ökat från 107(3) miljoner
kronor till 264 miljoner kronor.

Bolaget har varit lönsamt varje år sedan 1978 och under den senaste
25-årsperioden har EBITA marginalen ej understigit 7,0 procent.

Indutrades nettoomsättning 2004 var 3 486 miljoner kronor med en
EBITA(2) om 264 miljoner kronor, motsvarande en EBITA marginal om 7,6
procent, och ett resultat efter finansiella poster om 243 miljoner
kronor. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 26,0 procent för
2004. Indutradekoncernen hade i genomsnitt under 2004 cirka 1 415
anställda.

Under det första halvåret 2005 var Indutrades nettoomsättning 1 823
miljoner kronor med en EBITA(2) om 148 miljoner kronor, motsvarande en
EBITA(2) marginal om 8,1 procent. Avkastningen på operativt kapital
uppgick till 25,3(4)procent för de senaste 12 månaderna.

Indutrades delårsrapport för det tredje kvartalet kommer att
offentliggöras den 8 november 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00

Bengt Kjell, Styrelseordförande Indutrade, tel. 08-703 03 00
Johnny Alvarsson, Verkställande direktör Indutrade, tel. 08-703 03 00

Ytterligare information om Indutrades verksamhet framgår av bolagets
hemsida www.indutrade.se.

(1) Erbjudandet omfattar 22 000 000 aktier. Industrivärden har dessutom
åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst
3 000 000 aktier för att täcka övertilldelning av aktier.
Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas till och med den 4 november 2005.

(2) Periodens rörelseresultat (enligt IFRS) inklusive periodens
återlagda avskrivningar/nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar.
(3) Rensat för engångseffekter.
(4) Hanwelkoncernen förvärvades den 27 juni 2005. Balansräkningen
konsoliderades från och med förvärvs-datumet medan resultatet
konsoliderades från och med den 1 juli 2005. Proforma före
Hanwelförvärvet uppgick avkastningen på operativt kapital till 27,0
procent.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/f.aspx?id=137111&fn=wkr0001.pdf