Innehaven

Aktieportföljen

Industrivärdens aktieportfölj utgörs av större aktieposter i Sandvik, Handelsbanken, Volvo, Ericsson, SCA, SSAB, Skanska, Indutrade och Höganäs i vilka bolag Industrivärden agerar som långsiktig aktiv ägare. Bolagen kännetecknas av ledande positioner inom valda marknadssegment, branschledande positioner och ett betydande inslag av internationell verksamhet. Senast publicerad aktieportfölj (värdeandel i procent) framgår nedan.

Strategi

Värdeskapande sker genom aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet. Det aktiva ägandet baseras på Industrivärdens modell för värdeskapande i innehavsbolagen. Investeringsverksamheten bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av existerande och potentiella innehav.

Tydliga investeringskriterier

Med utgångspunkt från affärsidén att skapa aktieägarvärde baserat på en professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande sker arbetet utifrån följande investeringskriterier:

— Medelstora och stora nordiska börsbolag.
— Bolag med affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader.
— Bolag med god förmåga att generera tillväxt i kassaflödet.
— Ledande positioner inom valda marknadssegment.
— Stor potential till värdeökning genom aktivt ägande.
— Ägarandel som ger ett betydande inflytande.
— Koncentration till ett begränsat antal aktieinnehav.

Varje investering analyseras med avseende på möjlig värdeutveckling. Kvantitativa mål utvärderas löpande liksom möjliga former för en framtida avyttring. Stor vikt läggs vid kontinuerliga jämförelser mot långsiktiga placeringar i andra börsbolag. Investeringarna görs inom ramen för Industrivärdens övergripande portföljstrategi och är oberoende av bransch samt utvärderas
kontinuerligt med en tidshorisont på 5–8 år.